禾盛新材：业绩预增+AI芯片/CPU国产替代，控制权变更赋能新成长

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禾盛新材（2026-01-21）炒作逻辑：禾盛新材发布2025年业绩预增55%-75%公告，同时公司通过控股及参股深度布局第三代AI芯片与高端服务器CPU，产品对标国际一流，叠加服务器CPU全球供应紧张背景，国产替代逻辑凸显。公司控制权将变更至摩尔智芯，开启新的成长想象空间。

禾盛新材：业绩预增+AI芯片/CPU国产替代，控制权变更赋能新成长

来源：专家复盘组时间：2026-01-21 16:52 关键词：禾盛新材年报预增 AI芯片服务器CPU 国产替代控制权变更熠知电子摩尔智芯

今日炒作逻辑
明日走势预判
明日操盘策略
炒作逻辑说明

禾盛新材（2026-01-21）真正炒作逻辑：年报预增+AI芯片+服务器CPU+国产替代+控制权变更

1、逻辑1：业绩高增长提供强力催化：公司预告2025年净利润同比增长55%-75%，超出市场预期，为股价提供了坚实的业绩基础和上涨动力。
2、逻辑2：控制权变更预期带来想象空间：深交所确认股份转让合规，实控人将变更为谢海闻，市场预期新实控人可能将AI芯片等优质资产注入或进行深度业务整合。
3、逻辑3：核心逻辑：AI芯片与CPU国产替代概念共振：公司通过子公司（海曦技术）和参股公司（熠知电子）深度布局AI芯片和高端服务器处理器（CPU），且产品性能对标国际巨头（英伟达Grace），恰好契合了近期"服务器CPU全球涨价、供应紧张"的行业新闻，国产替代逻辑被极大强化。

1、预判1：大概率高开：由于今日逻辑发酵较为充分（业绩+芯片双重利好），吸引了市场关注，明日开盘情绪可能继续高昂。
2、预判2：盘中震荡加剧，需观察换手与承接：今日获利盘及前期套牢盘可能在冲高后兑现，股价可能出现较大波动。走势关键在于市场对“国产AI芯片/CPU”题材的持续认可度以及大盘整体环境。
3、预判3：存在连板可能，但需放量换手：若市场情绪热烈且资金承接有力，可能继续走强。若高开低走或无法维持强势震荡，则短期有调整压力。

1、策略1（持有者）：可考虑在冲高乏力时分批止盈部分仓位，锁定利润。若开盘强势封板且封单稳固，则可继续持有观察。
2、策略2（未持有者）：不宜在集合竞价或大幅高开时盲目追高。可等待盘中分时回落、换手充分后再观察低吸机会，需严格设置止损。若直接一字板涨停，则放弃。
3、策略3（总体）：重点观察两点：一是成交额是否能持续放大，二是“AI芯片/国产CPU”板块整体是否持续活跃。该股炒作已进入主题投资阶段，需紧密跟踪市场情绪变化。

1、说明1：业绩驱动是明牌，但非唯一动力：净利润大幅预增是今日启动的“导火索”和“安全垫”，吸引了价值投资者和趋势投资者的共同关注。
2、说明2：控制权变更是重要加分项：新实控人谢海闻及旗下摩尔智芯在AI芯片领域有产业背景，市场预期未来可能存在资产整合或业务协同，提升了公司的长期估值天花板。
3、说明3：AI芯片与CPU国产替代是核心引擎：这是当前市场最热门的科技主线之一。公司（通过海曦技术和熠知电子）涉足的TF9000系列AI芯片和ARM服务器处理器，直接切入了“大模型训练/推理”、“云计算”、“信创”等多个高景气赛道。西部证券研报提到的Intel/AMD服务器CPU涨价且产能预售完毕，极大地催化了国产服务器CPU替代的紧迫性和预期，使公司逻辑从“概念”向“潜在受益”转变。
4、说明4：信息形成合力：业绩（现在）、控制权变更（未来治理）、芯片业务（未来成长）三方面信息在短时间内集中释放并被市场挖掘，形成了强大的题材共振效应，构成了今日上涨的核心逻辑链条。

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